Esta entrada em bolsa atraiu 77 mil milhões de dólares em pedidos (para 3,2 mil milhões em ações)
A Jio Platforms, a operadora de telecomunicações de Mukesh Ambani, fechou a oferta pública na sexta-feira coberta 22,19 vezes, a maior procura de sempre numa estreia na bolsa indiana. Os institucionais pediram 70 vezes o que havia. As ações começam a negociar na quarta-feira, 28 de outubro.
A Jio Platforms queria vender cerca de 302 mil milhões de rupias em ações (30.213 crore, na contagem indiana), perto de 3,2 mil milhões de dólares. Quando a oferta fechou, na sexta-feira, tinha recebido pedidos de 7,4 biliões de rupias, qualquer coisa como 77 mil milhões de dólares. Nunca uma entrada em bolsa na Índia tinha sido tão disputada.
A operadora de telecomunicações do grupo Reliance, de Mukesh Ambani, ficou coberta 22,19 vezes. Houve 1,39 crore de candidaturas (13,9 milhões), também um recorde para o país.
Quem quis as ações
A procura não foi igual em todo o lado, e é isso que o gráfico mostra:
- Investidores institucionais: 70,55 vezes a quantidade disponível
- Grandes investidores não institucionais: 7,16 vezes
- Particulares: 2,77 vezes
Ou seja, os fundos fizeram fila. Os pequenos aforradores também apareceram, mas com muito menos entusiasmo do que o recorde total sugere. Antes da abertura, investidores-âncora como a Abu Dhabi Investment Authority e a BlackRock tinham já ficado com 853 milhões de dólares em ações.
Quanto vale a Jio
O intervalo de preço foi fixado entre 1.065 e 1.119 rupias por ação, o que no topo avalia a empresa em cerca de 108,3 mil milhões de dólares.
A Jio tinha 524 milhões de clientes em junho, o que faz dela a maior operadora da Índia e a segunda maior do mundo num só país, atrás da China Mobile. Da receita da oferta, até 275 mil milhões de rupias vão servir para pagar dívida da Reliance Jio Infocomm. O resto vai para investimento.
E agora
As ações estreiam-se na bolsa na quarta-feira, 28 de outubro. A pergunta é se a fila dos institucionais se traduz num salto no primeiro dia ou se a procura já estava toda no preço.
Num momento em que a bolsa portuguesa até perde empresas, a Índia mostra que há dinheiro de sobra para a estreia certa. A informação oficial para investidores está no portal de relação com investidores da Reliance.
Por Beatriz Mota
Gráfico: Tugadaily, com dados da oferta